2024년 5월 공모주: 노브랜드

2024년 5월 공모주: 노브랜드

 

 

 

5월 13일 청약 예정인 노브랜드에 관련하여 기본적인 사항을 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. 노브랜드 KOSDAQ

 

• 청약일정: 2024.05.13~2024.05.14
• 청약주관사: 삼성증권
• 공모가: 14,000원
• 액면가: 500원
• 수요예측일: 2024.04.30~2024.05.08
• 환불일: 2024.05.17
• 상장예정일: 2024.05.23
• 상장(예정)주식수: 8,312,734주
• 공모(예정)주식수: 1,200,000주

• 업종: 편조의복 제조업
• 주요 제품: Knit와 Woven 의류
• 특징 : 글로벌패션 브랜드들의 의류 제품(특히 Knit와 Woven 의류)을 직접 디자인해서 생산 수출하는 ODM업체

 

5월 13일 청약 예정인 노브랜드의 명칭은 “주식회사 노브랜드”로 표기합니다. 영문으로는 Nobland International Inc.입니다.  이마트 자체 PB 브랜드인 노브랜드(No Brand)가 아닙니다.

 

노브랜드는 40여 개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인하여 수출하는 디자인플랫폼 하우스로 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 설계 생산) 방식으로 유통업체가 위탁한 제품을 생산하는 기업입니다. 기존 일반적인 ODM수준의 단순성을 넘어서 자체적인 여러 소재개발과 상품 디자인을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다. 최근사업연도 수출 비중 98.8%로 수출 위주 사업을 영위하는 기업입니다.

 

Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다.

출처) 투자설명서

 

 

[요약 영업손익계산서]

(단위: 백만 원)                               

 

 

2021년 COVID-19 이후 영업 재개로 2019년 수준의 매출을 회복하였고, 2022년에는 매출액이 전년 대비 17.73%, 5,529억 원으로 성장하였으나 2023년의 경우 상반기 주용 판매시장인 미국의 소비경제 악화로 고객사의 소비실적 감소 등의 영향으로 매출액이 16.96% 감소하며 역성장을 기록하였습니다. 경기변동에 민감한 산업의 특성이 드러나는 부분입니다.

또한 ODM업체의 특성상 일시적 거래량 증가 시에 생산능력의 한계에 직면할 수 있으며 잠재적 경쟁자의 출현 등의 부정적 영향도 발생할 수 있다는 점은 투자에 유의하여야 할 부분인 것 같습니다.

 

주관사는 삼성증권이며 일반배정 수량을 300,000주 1인당 청약한도는 15,000주이며 청약우대한도는 30,000주입니다. 공모가는 아직 확정 전이나 최소청약수 20주이며 희망공모가 하단을 기준으로 청약증거금은 87,000원입니다.

 

이번 공모 자금은 신규 공장 증설 및 시설투자(70억 원)를 통한 생산 효율화 및 품질관리 고도화 등 연구개발 자금(25억 원)과, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용할 예정이며. 이외 일부 자금은 운영자금으로 활용할 계획이라고 밝히고 있습니다.

 

아직 확정되지 않은 부분들은 수요예측 결과 확인 후 다시 수정하여 올리도록 하겠습니다.

 

해당 내용은 개인적으로 알아본 내용들이며 공모주 투자의 수익을 보장하지는 않습니다.

모든 투자는 결국 투자자의 선택과 몫이니 스스로 알아보고 정함이 가장 올바른 길일 것입니다.

신중히 검토하셔서 좋은 결과가 있으시면 좋겠습니다.