2024년 4월 공모주: 에이치디현대마린솔루션

2024년 4월 공모주: 에이치디현대마린솔루션

 

 

 

 

4월 25일 청약 예정인 에이치디현대마린솔루션에 관련하여 가장 기본적인 사항부터 알아보도록 하겠습니다.

 

• 청약일정: 2024.04.25.~2024.04.25.
• 청약주관사: KB증권(대표주관사), 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권
• 공모가 83,400원(주당 증거금 50% 41,700원)
• 최소청약가능수량: 10주(증거금 417,000원)
• 청약수수료: 1,500원(KB증권), 그 외 증권사 2,000원
• 총공모주식수: 8,900,000주(일반투자자 물량 2,225,000주)
• 환불일: 2024.04.30. 화요일
• 상장예정일: 2024.05.08. 수요일

 

HD현대마린솔루션은 1972년 설립된 HD현대중공에서 조선사업부, 엔진기계사업부, 전기전자시스템사업부에서 서비스사업 영위 후 선박용 및 육상 발전의 서비스 사업 등을 주영업목적으로 2016년 11월 28일에 설립된 회사(HD현대글로벌서비스)입니다.

선박부품공급 및 기수서비스, 선박 친환경 개조 서비스, 디지털 제어 사업, 육상발전플랜트 Q&M 서비스, 벙커링 사업 및 그룹사 인도선박 보증 서비스 등의 사업 포트폴리오를 기반으로 꾸준히 사업 분야를 넓혀 가고 있습니다.

사업 영역이 점차 확대되고 매출이 증가됨에 따라 2023년 11월 사명을 HD현대마린솔루션으로 변경하고 선박 사이버보안 솔루션 사업에도 진출하는 등 보다 종합적인 선박 관련 서비스기업으로 성장해가고 있는 것으로 보입니다.

 

 

 

이번에 확보하는 공모자금은 물류센터 구축 및 고도화를 위한 시설자금, 국내 및 해외(아시아/유럽/중동/미주) 항만 창고 확보, 타 법인 엔진 AS사업부 인수를 영업양수자금, 포털/클라우드/클라우드 구축, 재고관리 체계 구축 및 데이터 전문인력 확보/클라우드 구축을 위한 운영자금 및 기타 자금으로 사용할 계획인 것으로 밝혔습니다.

 

[2023년 감사 이후 청약일 직전 월까지의 월별 잠정 영업손익]

(단위: 백만 원)                                

 

2023년도 기준으로 매출이 1조 4305억 원을 기록하며 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있고 영업이익 또한 2015억 원으로 계속 성장하는 모습을 보여 주고 있으며 향후 매출도 호조를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

 

우선 에이치디현대바린솔루션 공모주 청약을 하려면 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼섬증권 중 1곳의 계좌를 보유하고 있어야 합니다. 대표주관사인 KB증권이며 이 중 대신 증권은 청약 전날인 24일까지 개설된 계좌를 통해 청약을 할 수 있지만 그 외 증권사는 비대면 계좌의 경우 청약당일 계좌개설 후에도 청약이 가능합니다. 다만 이 다섯 곳의 증권사 중 한 곳에서만 청약이 가능합니다.

 

최소청약가능수량은 10주로 증거금 417,000원이 필요합니다.

청약수수료: 1,500원(KB증권), 그 외 증권사 2,000원

각 증권사별로 배정된 주식수는 다음과 같습니다.

 

 

에이치디현대마린솔루션 공모가 희망밴드는 73,000원~83,400원이었으며 최종 공모가는 최상단이었던 83,400원으로 확정되었는데, 실제 수요예측결과를 보면 수요예측에 참여한 국내외 기관의 90% 이상이 밴드 최상단(83,400원)을 초과하는 금액을 희망공모가로 제시하였습니다. 이런 이유로 상장일에 좋은 결과를 기대하는 분위기입니다.

 

 

[에이치디현대마린솔루션㈜의 희망공모가액 산출 내역]

 

 

IPO 최대어라 불리며 시장의 많은 관심을 받는 공모주이다 보니 경쟁률이 높을 것으로 예상됩니다. 그렇기에 청약마감일까지 어느 곳이 1인당 균등 배정 수량이 유리한 지 체크하며 청약을 진행하는 것도 좋은 방법이 될 것 같습니다.

 

해당 내용은 개인적으로 알아본 내용들이며 공모주 투자의 수익을 보장하지는 않습니다.

모든 투자는 결국 투자자의 선택과 몫이니 스스로 알아보고 정함이 가장 올바른 길일 것입니다.

신중히 검토하셔서 좋은 결과가 있으시면 좋겠습니다.