2024년 5월 공모주: 에스오에스랩

2024년 5월 공모주: 에스오에스랩

 

 

 

 

5월 28일 청약 예정인 에스오에스랩에 관련하여 가장 기본적인 사항부터 알아보도록 하겠습니다.

 

1. 에스오에스랩 KOSDAQ

 

• 청약일정: 2024.05.28~2024.05.29
• 청약주관사: 한국투자증권, BNK투자증권
• 공모가: 7,500~9,000원
• 액면가: 500원
• 총 공모예정금액: 150억 원 ~ 180억 원
• 수요예측일: 2024.05.20(월) ~ 2024.05.24(금)
• 환불일: 2024.05.31(금)
• 배정공고일: 2024.05.31(금)
• 상장예정일: 미정
• 상장(예정)주식수: 17,529,140주
• 공모(예정)주식수: 2,000,000주

• 업종: 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
• 주요 제품: 산업용 및 차량용 라이다(LiDAR)
• 기업 정보: 라이다(LiDAR-광원을 이용하여 거리 및 위치를 측정하는 기술) 기술 전문 기업
• 특징 : 종래 기술의 확장 방식인 기계식(Mechanical) 라이다가 아닌 신기술이 적용된 고정형 라이다의 요소 기술로써, 2024년 현재 제품화 및 양산 단계 진입까지 완료

 

2016년에 설립된 에스오에스랩은 레이저를 이용하여 주변 환경의 거리와 형태를 측정할 수 있는 센서인 라이다(LiDAR)의 개발, 제조 및 솔루션 기업으로 자동차, 로봇, 스마트인프라 등 다양한 산업에 라이다 제품 및 관련 솔루션을 공급하는 사업을 하는 기업입니다. 주요제품으로는 3D 고정형 라이다, 2D 기계식 라이다를 생산하고 있습니다.

 

라이다 시장 자체가 아직 시장이 태동하는 초기 시장으로 우수한 기술력과 가격 경쟁력을 갖고 있다면 향후 글로벌 시장 진입이 용이할 것으로 보입니다. 다만 경쟁이 심화되어 충분한 점유율을 확보하지 못한다면 어려움에 처할 수 있습니다.

 

이번에 확보하는 공모자금은 사업특성상 경쟁사 대비 연구개발을 통한 우수한 신제품의 선제적 개발과 양산화 준비가 중요하기 때문에 양산화 준비 및 신제품 개발에 사용되는 연구개발비, 양산화 준비, 선행 연구 개발, 연구 인력 확장 등에 110억 원, 설비 인프라 확장 및 본사, 공장 설립 등의 시설자금으로 14억 원 그 외 운영자금으로 사용할 계획으로 밝히고 있습니다.

 

 

[포괄손익계산서]

                                                                                                          (단위: 백만원)

 

에스오에스랩은 2022년부터 제품 양산이 시작되어 높은 매출 성장세에도 불구하고 현재까지 지속적인 영업손실을 기록하고 있습니다. 이는 연구개발비 증가로 인한 것으로 판단됩니다.

그러나 시장 자체가 지속적인 발전 가능성이 큰 시장으로 인프라 부문 및 OHT 내 동사 2D 라이다의 양산이 시작되었고, 3D 라이다의 시제품 및 샘플 제공, 연구개발 협업 등이 진행됨에 따라 꾸준한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 계속 성장하는 모습을 보여 주고 있으며 향후 매출도 호조를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

 

각 증권사별로 배정된 주식수는 다음과 같습니다.

 

1. 한국투자증권: 475,000주

    계좌개설: 청약당일

    청약한도: 47,400주

    수수료: 2,000원

 

2. BNK투자증권: 25,000주

    계좌개설: 청약전일

    청약한도: 2,500주

    청약수수료: 1,000원

 

• 유통가능비율: 29.73%
• 구주매출비율: 0%
• 환매청구권: 없음

상장일에 유통가능 물량은 29.73%인 약 520520만 주 정도로 유통가능 주식의 비율은 약간 높은 편인 것 같습니다.

최소청약가능수량은 50주로 증거금 187,500원이 필요합니다. 이것은 공모가 하단 가격인 7,500원을 기준으로 예상치를 산정해 본 것으로 공모가 확정 이후 변경될 수 있으므로 차후에 다시 확인해 볼 필요가 있습니다.

 

 

 

 

 

해당 내용은 개인적으로 알아본 내용들이며 공모주 투자의 수익을 보장하지는 않습니다.

모든 투자는 결국 투자자의 선택과 몫이니 스스로 알아보고 정함이 가장 올바른 길일 것입니다.

신중히 검토하셔서 좋은 결과가 있으시면 좋겠습니다.